Flagschiff
Erklärbare Anlagebewertung
Eine geführte Session für Menschen, die eine konkrete Anlageentscheidung bewerten wollen — und dabei Modellhinweise, Research und eigene Ziele in ein nachvollziehbares Protokoll bringen.
Für wen
Privatpersonen mit größerer Einzelentscheidung, Paare mit gemeinsamen Depots, sowie kleine Beratungsteams, die vor einer Mandatsempfehlung die Bewertungslogik schärfen wollen. Geeignet, wenn künstliche Intelligenz oder Scoring-Hinweise bereits im Raum stehen — oder bewusst vermieden werden sollen, aber erklärt werden müssen.
Ergebnis
Sie erhalten ein Entscheidungsprotokoll (PDF) mit: Anlass, geprüften Quellen, Kriterien und Gewichtung, dokumentierten Unsicherheiten, offenen Datenfragen und der von Ihnen formulierten vorläufigen Haltung (z. B. halten, nachfragen, verschieben).
Enthalten
- Vorbereitungsfragebogen (ca. 20 Minuten)
- Gespräch 90–120 Minuten in Bremen oder per Video
- Schriftliches Protokoll innerhalb von fünf Werktagen
- Eine kurze Klärungsrunde per E-Mail zu Formulierungen
Nicht enthalten
- Kauf- oder Verkaufsempfehlungen
- Vermögensverwaltung oder Depotumsetzung
- Steuer- oder Rechtsberatung
- Laufende Monitoring-Abonnements
Honorar
ab 480 €
Abhängig von Dokumentenlage und Anzahl der Positionen. Details auf der Honorarseite.
Bewertungstermin anfragenAblauf
- Anfrage — Sie schildern den Anlass und senden verfügbare Unterlagen (Research, Scoring-Auszug, eigene Notizen).
- Vorbereitung — Wir schlagen ein Kriterienraster vor und klären, welche Modellhinweise geprüft werden.
- Session — Gemeinsames Durchgehen der Entscheidung; Annahmen werden laut ausgesprochen und festgehalten.
- Protokoll — Schriftliche Fassung mit Ihrer Korrekturlesung zu Formulierungen.